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Recursos do WiseData CRM

Confira as principais funções do nosso CRM que já estão disponíveis, e que farão você economizar com outras ferramentas

Além de economizar com outras ferramentas, não será necessário fazer diversas integrações para chegar em um único resultado.

Contratos e Processos

Envio e controle de contratos

Simplifique o processo de gestão de contratos. Da criação ao fechamento, oferecemos soluções seguras para enviar, assinar digitalmente e arquivar contratos, economizando tempo e recursos.
(Em breve certificado A1)

Envio e gestão de propostas

Agilize a criação, o envio e o acompanhamento de propostas comerciais. Com templates personalizáveis e monitoramento em tempo real, transforme propostas em contratos mais rapidamente.

Envie faturas aos clientes

Simplifique o processo de cobrança e mantenha um relacionamento positivo com os clientes enviando faturas profissionais de forma rápida e fácil.

Crie processos de Onboarding

Facilite a integração de novos clientes e colaboradores com processos de onboarding estruturados. Forneça recursos úteis e garanta uma experiência positiva desde o início.

Estimativas de custo

Mantenha-se dentro do orçamento desde o início, calculando com precisão os custos estimados de cada projeto para uma gestão financeira mais eficaz.

Controle de tempo

Aumente a produtividade monitorando e otimizando o tempo gasto em cada tarefa, identificando áreas de melhoria e maximizando a eficiência da equipe.

Projetos

Gestão de projetos

Organize e acompanhe seus projetos com facilidade. Ferramentas intuitivas permitem gerenciar prazos, recursos e colaboração em equipe, garantindo a entrega de projetos com eficiência e precisão.

Despesas de projetos

Tenha controle total sobre os gastos de cada projeto, registrando e categorizando despesas de forma transparente e organizada.

Gestão de tarefas

Melhore a eficiência da sua equipe com uma plataforma intuitiva que permite atribuir, acompanhar e concluir tarefas de forma colaborativa e organizada.

Relacionamento

Gestão de Leads

Maximize suas oportunidades de vendas com uma gestão de leads eficaz. Monitore, qualifique e nutra seus contatos para converter mais leads em clientes fiéis.

Portal do cliente

Fortaleça o relacionamento com seus clientes oferecendo um portal personalizado. Acesso fácil a documentos, status de projetos e suporte direto, aumentando a satisfação e a fidelidade.

Chat entre colaboradores ou equipe

Promova uma comunicação fluida e eficiente dentro da sua organização. Com nosso chat integrado, facilitamos a troca de informações, agilizando processos e decisões.

Ticket para clientes

Ofereça um suporte excepcional ao cliente, acompanhando e resolvendo solicitações de forma rápida e eficiente através de um sistema de tickets dedicado.

Envie cobrança aos clientes

Automatize o processo de faturamento e cobrança. Envie lembretes, gere faturas e receba pagamentos de forma mais eficiente, reduzindo o tempo de espera e melhorando o fluxo de caixa.

Formulário para Sites

Capture leads diretamente do seu site com formulários personalizados, simplificando o processo de geração de leads e integrando-os de forma transparente ao seu CRM.

Controle Interno

Portal do colaborador

Centralize informações e recursos para seus colaboradores em um único lugar. Aumente a produtividade e a colaboração com acesso fácil a documentos, tarefas e comunicações internas.

Lembretes

Nunca mais se esqueça de um compromisso importante com lembretes personalizáveis que mantêm você e sua equipe organizados e pontuais.

Relatórios de toda operação

Obtenha relatórios abrangentes, incluindo finanças, faturas, estimativas, projetos, gestão de empresas, folha de ponto, entre outros, para uma visão completa da operação.

Gestão financeira

Otimize sua gestão financeira com nosso CRM, que controla entradas e saídas e calcula impostos automaticamente para determinar seu lucro líquido, proporcionando uma visão clara da situação financeira da sua empresa.

Pixel no portal do cliente

Acompanhe o comportamento dos visitantes no portal do cliente instalando seu próprio pixel de rastreamento e crie públicos personalizados para campanhas mais direcionadas e eficazes.

Base de conhecimento

Capacite sua equipe com uma base de conhecimento abrangente que facilita o treinamento e a integração de novos membros, garantindo consistência e qualidade em todos os processos.

Faça a comparação por si mesmo.

WiseData CRM
RD Station
Trello
Slack
$$
$$$
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CRM
CRM
CRM
CRM
Gestão de projetos
Gestão de projetos
Gestão de projetos
Gestão de projetos
Envio de proposta aos clientes
Envio de proposta aos clientes
Envio de proposta aos clientes
Envio de proposta aos clientes
Envio de contrato aos clientes
Envio de contrato aos clientes
Envio de contrato aos clientes
Envio de contrato aos clientes
Portal do cliente
Portal do cliente
Portal do cliente
Portal do cliente
Portal do colaborador
Portal do colaborador
Portal do colaborador
Portal do colaborador
Criar processos de onboarding
Criar processos de onboarding
Criar processos de onboarding
Criar processos de onboarding
Enviar cobrança aos clientes
Enviar cobrança aos clientes
Enviar cobrança aos clientes
Enviar cobrança aos clientes
Chat com a equipe
Chat com a equipe
Chat com a equipe
Chat com a equipe
Gestão de tarefas
Gestão de tarefas
Gestão de tarefas
Gestão de tarefas
Estimativas de custo
Estimativas de custo
Estimativas de custo
Estimativas de custo
Faturas para os clientes
Faturas para os clientes
Faturas para os clientes
Faturas para os clientes
Despesas do projeto
Despesas do projeto
Despesas do projeto
Despesas do projeto
Ticket para suporte ao cliente
Ticket para suporte ao cliente
Ticket para suporte ao cliente
Ticket para suporte ao cliente
Lembretes
Lembretes
Lembretes
Lembretes
Formulário para sites
Formulário para sites
Formulário para sites
Formulário para sites
Gestão financeira dos projetos
Gestão financeira dos projetos
Gestão financeira dos projetos
Gestão financeira dos projetos
Relatórios sem custo
Relatórios sem custo
Relatórios sem custo
Relatórios sem custo
Gestão financeira
Gestão financeira
Gestão financeira
Gestão financeira

01

Cadastre-se

Inscreva-se facilmente para começar sua experiência com o WiseData CRM.

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Selecione seu plano

Escolha o plano que melhor se adapta às necessidades do seu negócio. O teste grátis é aplicado automaticamente no cadastro.

03

Configuração inicial

Siga nosso guia rápido no youtube para configurar seu CRM em poucos minutos.

04

Explore os benefícios

Descubra o impacto positivo do WiseData CRM na eficiência e na gestão do seu negócio.

Como testar o WiseData CRM?

Dê um upgrade no seu negócio com o WiseData CRM

Descubra como simplificar o gerenciamento de relacionamentos com clientes e impulsionar a produtividade da sua equipe com apenas alguns cliques. Experimente a solução que transforma dados em decisões estratégicas.

Planos WiseData CRM

Escolha o melhor para você

Mensal

Light

R$ 179,80

R$89,90/Mensal

Ideal para quem está começando e ainda não possui uma equipe grande.

10 Clientes cadastrados
20 Projetos
5 Membros na equipe
Tarefas
Faturas
Estimativas
Envio de propostas
Criação e gestão de contratos
Chat entre equipe ou individual
Despesas de projetos
Gestão de Leads Ilimitados
Base de conhecimento
Cobranças por Stripe
Ticket para clientes
Gestão de projetos
Controle de tempo
Lembretes
Suporte por chamado
Formulário para Sites
Portal do cliente
Portal do funcionário
Pixel no portal do cliente
10GB de espaço
Treinamento (Opcional)
Testar por 7 dias
O teste grátis será automaticamente aplicado.
Não é necessário cartão de crédito

Pro

R$ 379,80

R$129,90/Mensal

Para empresas que já possuem uma equipe maior e precisa de mais gestão

30 Clientes cadastrados
60 Projetos
10 Membros na equipe
Tarefas
Faturas
Estimativas
Envio de propostas
Criação e gestão de contratos
Chat entre equipe ou individual
Despesas de projetos
Gestão de Leads Ilimitados
Base de conhecimento
Cobranças por Stripe
Ticket para clientes
Gestão de projetos
Controle de tempo
Lembretes
Suporte por chamado e chat
Formulário para Sites
Portal do cliente
Portal do funcionário
Pixel no portal do cliente
20GB de espaço
Treinamento (Opcional)
Testar por 7 dias
O teste grátis será automaticamente aplicado.
Não é necessário cartão de crédito

Advanced

R$ 489,80

R$189,90/Mensal

Empresas em crescimento que precisam de mais funções.

100 Clientes cadastrados
200 Projetos cadastrados
20 Membros na equipe
Tarefas
Faturas
Estimativas
Envio de propostas
Criação e gestão de contratos
Chat entre equipe ou individual
Despesas de projetos
Gestão de Leads Ilimitados
Base de conhecimento
Cobranças por Stripe
Ticket para clientes
Gestão de projetos
Controle de tempo
Lembretes
Suporte por chamado e chat
Formulário para Sites
Portal do cliente
Portal do funcionário
Pixel no portal do cliente
50GB de espaço
Treinamento (Opcional)
Testar por 7 dias
O teste grátis será automaticamente aplicado.
Não é necessário cartão de crédito

Enterprise


Sob consulta/Contrato anual

Empresas de maior porte que desejam evitar preocupações com limitações.

+100 Clientes cadastrados
+200 Projetos cadastrados
+20 Membros na equipe
Tarefas
Faturas
Estimativas
Envio de propostas
Criação e gestão de contratos
Chat entre equipe ou individual
Despesas de projetos
Gestão de Leads Ilimitados
Base de conhecimento
Cobranças por Stripe
Ticket para clientes
Gestão de projetos
Controle de tempo
Lembretes
Suporte por chat e Meet
Formulário para Sites
Portal do cliente
Portal do funcionário
Pixel no portal do cliente
100GB de espaço
Treinamento (Obrigatório)

Dúvidas frequentes

Independente do plano escolhido, você sempre terá acesso ao nosso suporte. No plano Light, o suporte é oferecido exclusivamente por e-mail, garantindo assistência precisa para suas dúvidas. Para os planos superiores, proporcionamos uma resposta ainda mais ágil, com o plano Enterprise incluindo a opção de suporte por vídeo chamada, assegurando uma interação direta e personalizada para solucionar suas necessidades de forma efetiva.

A configuração inicial do WiseData CRM é rápida e intuitiva, permitindo que você comece a usar a plataforma em pouco tempo. Após a criação da sua conta, você poderá imediatamente começar a importar seus dados e configurar as funcionalidades conforme sua necessidade. Para a maioria dos usuários, a configuração básica pode ser concluída em menos de uma hora, permitindo um rápido início de operação. Já a curva de aprendizado completa depende da sua frequência de uso, mas podendo ser menor que 1 mês.

Não. O único plano em que o onboarding é obrigatório é o plano Enterprise, pois isso indica maior maturidade da sua empresa, que necessita de processos mais definidos e de maior agilidade na implantação. Nos demais planos, é opcional, e você pode solicitar o onboarding em nosso suporte.

Apenas no plano Enterprise. Os demais planos não possuem contrato de fidelidade.

Atualmente, nossa cobrança é realizada pela Stripe, onde o pagamento pode ser feito apenas com cartão.

As cobranças dos seus clientes também podem ser realizadas pela Stripe, mas você decide se deseja cobrar por cartão ou boleto.

Em breve, teremos mais opções, como o PIX.

Teste agora o WiseData CRM!

São 7 dias grátis!

Não é necessário inserir o cartão para realizar o teste.

Matheus Gomes, CEO WIseData CRM